Het zaaksysteem biedt de mogelijkheid om zaken die in de toekomst gestart moeten worden alvast in te plannen. Het inplannen van zaken gaat vanuit een reeds bestaande zaak.
Tip: Bij het kopje 'Objectrelaties kopiëren' neem je de gegevens van de zaak waaruit je op dat moment werkt over. Deze is standaard aangevinkt.
Hoe plan ik een zaak in (voeg ik een geplande zaak toe)?
- Vanuit de zaak waaruit de nieuwe zaken gepland moeten worden (vervolgzaken) ga je naar het tabblad 'Relaties' in de meest linker balk van het scherm.
- Onder het kopje 'Geplande zaken', klik op de knop 'Voeg toe'.
- Rechts in beeld verschijnt een tabblad waarin het zaaktype van de geplande zaak gekozen moet worden. Kies hier de datum die aangeeft wanneer de nieuwe zaak ingaat, of er ook Objectrelaties gekopieerd moeten worden, en of de zaak vaker terug zal keren.
- Klik op de knop 'Voeg toe' onderin het tabblad. De geplande zaak verschijnt nu onder het kopje 'Geplande zaken'.
Tip: Soms wil je dat een zaak vaker dan één keer terugkomt. Vink dan bij het inplannen van een zaak de optie 'Terugkeerpatroon' aan wanneer je een geplande zaak toevoegt. Er verschijnen extra opties waarin je kan instellen hoe vaak een zaak moet terugkeren en in welke frequentie.