De aanvrager en/of ontvanger van een zaak is automatisch een betrokkene bij de aangemaakte zaak. Het is daarnaast mogelijk andere personen of organisaties toe te voegen als betrokkene.
Waar kan ik de betrokkenen van een zaak terugvinden?
Bij het tabblad 'Relaties' links in het scherm bij een geopende zaak vind je een lijst met alle huidige betrokkenen bij deze specifieke zaak.
Hoe voeg ik een betrokkene toe aan een zaak?
- Vanuit een zaak, ga je naar het tabblad 'Relaties'
- Klik onder de kop 'Betrokkenen' op 'Voeg toe'
- Vul het nu verschenen tabblad zo volledig mogelijk in (verplichte velden zijn weergegeven met een *)
- Druk op de blauwe knop 'Toevoegen' (wanneer niet alle verplichte velden zijn ingevuld werkt deze knop niet)
Gemachtigde
De persoon of organisatie die gemachtigd is voor de zaak krijgt toegang tot de zaak via de PIP (persoonlijke internet pagina). De gemachtigde kan, net zoals de aanvrager, de zaak inzien, kenmerken wijzigen, documenten toevoegen, documenten downloaden en feedback versturen.
Rol betrokkene
Selecteer hier de rol die die relatie tussen de betrokkene en de aanvrager omschrijft. Bijvoorbeeld contactpersoon of advocaat. Zodra je een rol selecteert, wordt er een 'magicstring prefix' gegenereerd. Met deze prefix kun je de gegevens van de betrokkene op dezelfde manier als die van de aanvrager gebruiken in e-mail - of documentsjablonen.
Bijvoorbeeld: [advocaat_naam], [advocaat_aanhef], [advocaat_email]
Verstuur bevestiging per e-mail
Bij het selecteren van deze optie zal de gemachtigde een e-mail ontvangen over deze zaak. De inhoud van de e-mail is vooraf ingesteld door de functioneel beheerder van je organisatie.