Binnen een zaak is het mogelijk documenten te maken op basis van sjablonen. Omdat documenten een belangrijk onderdeel zijn van bijna elke zaak, kun je ze snel aanmaken vanuit fase-acties. Hieronder volgt een uitleg hoe een los document aangemaakt kan worden op basis van een sjabloon.
Hoe gebruik ik een sjabloon?
- Vanuit een zaak klik je op de groene plusknop rechts onderin het scherm of hang met je muis boven deze knop.
- Klik op het grijze icoontje 'Sjabloon gebruiken'.
- In het nu verschenen tabblad kan je een reeds bestaand sjabloon selecteren en de naam van het document specificeren wat aangemaakt zal worden.
- Kies in ditzelfde tabblad het opslagformaat van het document wat je wilt aanmaken.
- Bij het kopje 'Zaakdocument' kies je hoe het document opgeslagen wordt in het zaaksysteem, dit is belangrijk voor de archivering (zogeheten metadata).
- Klik op de blauwe knop 'Genereer document' om het document aan te maken.
Het document komt nu terecht in de Documententab aan de linkerkant van het scherm. Door op deze tab te klikken kan je het document inzien, accepteren en bewerken.
Document snel bekijken
Wanneer je een document aanmaakt, zie je een zogeheten 'snack' links onderin het scherm verschijnen. Zodra het document klaar is, kun je op deze snack klikken om direct het door jou gecreëerde document te openen.
