Je kunt alle soorten bestanden toevoegen aan het tabblad 'Documenten' van een zaak. Denk bijvoorbeeld aan e-mails, maar ook plaatjes of .pdf bestanden.
Het zaaksysteem kent de optie om .odt bestanden direct in het zaaksysteem te openen èn te bewerken. Daarnaast is er de optie om bestanden lokaal te bewerken.
Hoe bewerk ik een document?
- Vanuit een zaak, klik op de documententabblad links in het scherm.
- Klik op het vinkje naast het document wat je in wilt zien.
- Een balk verschijnt boven de lijst met documenten. Deze balk heeft verschillende opties. Klik op de optie 'Bewerk' of 'Bewerk lokaal'.
- Sla het document als bestaand of nieuw document.
Soorten documenten bewerken
De optie 'Bewerk' is alleen beschikbaar voor ODT-bestanden. Deze optie is ook beschikbaar op de telefoon of tablet. Wanneer je klaar bent met het bewerken van het document kun je het opslaan.
Bewerk lokaal
De optie 'Bewerk lokaal' is altijd beschikbaar en opent vanuit het zaaksysteem een lokale applicatie om het document te bewerken. Denk hierbij aan Microsoft Word bij Word-bestanden. Wanneer je klaar bent met het bewerken van het document kun je deze opslaan en komt deze automatisch weer in het zaaksysteem terecht.
Versiebeheer
Nadat je een document bewerkt hebt en hebt opgeslagen wordt deze als zogeheten 'nieuwe versie' opgeslagen. Dit zie je aan het grijze icoontje helemaal rechts naast de documentnaam. De letter 'v' geeft aan dat er meerdere versies zijn en het getal daarachter geeft aan welke versie de laatste is.
Meer informatie over het beheren van documentversies vind je het artikel documentversie beheren.
Let op:
Bewerk lokaal: roept 'Document Watcher' aan wanneer deze aanstaat op de omgeving
Bewerk: roept 'Xential' aan wanneer deze aanstaat op de omgeving